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  1. Projekte/

Entwickeln und Validieren einer verlässlichen Börsenstrategie

··5 min·
Projekt Status: Abgeschlossen Börse Trading
Inhaltsverzeichnis

Was ist mein nächster großer Fokus? Ich wusste es nicht. Vieles war möglich, aber Vielzahl an Option hat nur dazu geführt das ich an nichts gearbeitet habe. Es musste eine Priorität herausgearbeitet werden. Mit der Walt Disney Strategie war das auch kein Problem. Heraus kam dieses Projekt.

Das Entwickeln und Validieren einer verlässlichen, auf mich zugeschnitten Börsenstrategie.

Ist-Zustand #

Etwas Kontext. 2017 wurde ich von der Börse überzeugt. Philipp J. Müller hat die Idee gepflanzt, dass dort ein regelmäßiges Einkommen erzielt werden kann, welches ab einem bestimmten Punkt auch alle Lebenskosten deckt. Ich wusste damals: jetzt habe ich gerade andere Probleme, aber irgendwann werde ich das machen.

2021 hatte ich das Kapital. Ich fühlte mich noch nicht bereit, wollte mich aber aus meiner Komfortzone heraus wagen und auch den Studierendenrabatt bei der Investment Akademie mitnehmen. Ich habe dran gearbeitet und auch Erfahrungen gemacht, aber es gab keine Ergebnisse. Erstmal das Studium beenden und einen Job finden. Mit dem Job kam die erste Freundin.

Umzug aufs Land. Job läuft gut. Ich habe Kapazität. Also zurück an die Börse. Ich mache große Lernfortschritte, mein Verständnis wächst und dann laufe ich in eine Wand. Warum komme ich hier überhaupt nicht weiter? Glaubenssätze. Die ich aus dem (finanziellen) Scheitern meines Vaters unbewusst übernommen habe. Also: Arbeit an der Persönlichkeit. Die Glaubenssätze und einige andere Hürden werden überwunden.

Und damit sind wir beim Startpunkt dieses Projektes angekommen.

Das Ziel dahinter #

Eine für mich funktionierend Börsenstrategie zu entwickeln ist kein Selbstzweck. Das regelmäßige Einkommen wird es mir erlauben mich ganz meinen eigenen Projekten und Ideen widmen zu können. Diese werden auch profitabel sein, müssen es aber nicht. Es gibt mir einen Grad an Freiheit, in dem wie und woran ich arbeite.

Das perfekte Endresultat #

In einer idealen Welt erfüllt meine Strategie diese Kriterien:

  • 6% Rendite im Monat.
  • Ich kann nachts sorglos schlafen.
  • Sie funktioniert verlässlich.
  • Ich bin nicht so nah dran am Markt.
  • Mein Risiko ist immer begrenzt.
  • Schnelles Eingreifen ist nicht erforderlich.
  • Funktioniert in jeder Marktlage.
  • Das laufende Geschäft nimmt nicht mehr als 4h/Woche ein.

Keine Strategie wird aus dem Stehgreif alle Kriterien erfüllen. Das ist auch nicht erforderlich. Aber das Potential muss da sein, mit der Zeit hinein zu wachsen.

Der grobe Fahrplan

Notiz: Das waren meine Ideen zum Vorgehen, die so nur teils umgesetzt wurden. Gerne einfach weiter zum Ergebnis springen.

Wir haben den Hauptschauplatz, das Finden der Strategie:

  1. Strategien suchen und herausfiltern
    • Funktioniert die Strategie in allen Marktlagen?
    • Gibt es Rendite-Höchstgrenze?
    • Wieviel Aufwand (Zeit, Fokus) ist minimal erforderlich für den operativen Betrieb?
    • Wieviel Risiko gehe ich ein und wie ist es begrenzt?
    • Wer kann mir dabei helfen Optimierungen zu finden?
  2. Strategien ausprobieren und priorisieren
  3. Top-Strategie optimieren und validieren
    Kann ich das Potential ansatzweise realisieren? Bekomme ich die Strategie auf ein Niveau mit dem ich arbeiten kann? Wenn nicht, dann mit der nächst-besten wiederholen.

Und auf den Nebenschauplätzen werden parallel noch diese Themen angegangen:

  • Wie schütze ich mich am besten davor Geld zu verlieren und schlechte Entscheidungen zu treffen?
  • Wie kann ich meine Trades in Ledger einfach festhalten? Um jederzeit monatliche Rendite und Kosten geschätzte Steuern berechnen zu können.
  • Wie ist ein vollumfänglichen und vorausgefüllten Handelsplan umsetzbar?
  • Ab wann lohnt sich eine Trading-GmbH? Ab welchem Punkt gleichen die Steuerersparnisse die erhöhten Kosten aus?

Ergebnis #

Januar 2025

Dieses Projekt ist damit abgeschlossen, dass ich eine Strategie gefunden und validiert habe, welche meine Anforderungen erfüllt:

  • 3-5% Reditepotential im Monat
  • Mein Risiko ist begrenzt: Stop + Versicherung gegen Black Swan Events
  • Ich konnte im Echtgeld problemlos schlafen
  • Erfordert etwa 1-3h/Woche zum Aufsetzen der Trades
  • Set and forget: Mit Stop und Take profit läuft der Trade unbeaufsichtigt aus
  • Funktioniert im Trend- (Bär und Bulle) und Seitwärtsmarkt
Etwas zur Strategie selbst

Ich mache Stilhaltergeschäfte. Das Verkaufen von Puts oder Calls. Meinstens die nächste Wochenoption. Ich verdiene 80% der Prämie wenn die Aktie:

  1. in meine Richtung läuft
  2. zur Seite läuft
  3. schwach (<0.60σ) gegen mich läuft

Wenn es gegen mich läuft, dann bucht mich der Stop zu 200% der Prämie ein. Bei der Trefferquote von 80-90%, die ich erziehle, ist das profitabel.

Nach kurzer Validierung im Papertrading fahre ich diese Strategie jetzt schon im Echtgeld.

Ich habe für mich gemerkt das ich gern >100% im Jahr machen würde und auch bereit bin dafür signifikant mehr Zeit im laufenden Geschäft aufzubringen. Das bringt andere Strategien und Herausforderungen mit sich und ist sein eigenes Projekt.

Mein Trading Journal habe ich in Emacs aufgesetzt. Guide folgt dazu.

Law of Attraction in Action #

Ich habe mir in der ersten Version dieses Projekt-Artikels meine Wunschvorstellungen bezüglich dem was ich an der Börse machen will konkretisiert. Das Wie war völlig unklar. Dann habe ich erstmal gar nicht am Thema gearbeitet. Einen Monat nach diesem Artikel hat sich dann eine sehr passende Möglichkeit ergeben, welche ich ergriffen und letztendlich erfolgreich umgesetzt habe.

Ich hatte dem Law of Attraction gegenüber immer Skepsis, aber im Rückblick sehe ich bei diesem Projekt schon sein wirken.

  1. Sich eine klare Vorstellung davon machen was man will.
  2. Offen sein.
  3. Chance ergreifen und hart arbeiten.
  4. Profit (literally!)

Bei Schritt 1. und 3. merkt man auch schnell ob man doch etwas anderes möchte.

Abschließend #

Das Projekt selbst mag ziemlich schnell gegangen sein, aber es basiert auf jahrelanger Arbeit hin zu dem Punkt wo dann alles schnell gehen kann. Ich fühle mich bestätigt darin Jahre lang an den Grundlagen gearbeitet zu haben. Wenn Gesundheit, Energielevel, regelmäßiges Einkommen, Partner, Freundeskreis, Skills, persönliche Produktivität und Persönlichkeit auf einem hohen Niveau sind, dann läuft alles so viel einfacher.